¿Qué es el asistente de WhatsApp y cómo lo vinculo?

Está disponible para todas las cuentas: lo activás desde la tarjeta del asistente en Ajustes. Lo puede usar el dueño de la cuenta y las personas de su equipo, cada una desde su propio número (lo vincula desde Ajustes con su usuario), y con un plan que lo incluya (cada plan trae una cantidad de operaciones por mes, compartida por todo el equipo; ver límites y problemas frecuentes).

Lo que cada persona puede hacer depende de su rol:

• Propietario y Administrador: cargan gastos y ventas, confirman cobros, facturan, crean y editan clientes y hacen consultas.
• Miembro (solo lectura): solo hace consultas, igual que en la app.

En Ventas y Gastos, lo cargado por WhatsApp por alguien que no es el propietario muestra el mail de quien lo hizo (en el ícono y en el detalle). Cada persona deshace solo lo último que cargó ella. La cantidad de usuarios depende del plan (Starter: 2, contando al propietario).

1. Entrá a Ajustes → Asistente de WhatsApp y tocá “Vincular WhatsApp”.
2. Tocá “Abrir WhatsApp”: se abre un chat con el asistente y un mensaje ya escrito.
3. Mandá ese mensaje sin cambiarlo. Incluye un código que vale 15 minutos y sirve para comprobar que el número es tuyo.
4. Volvé a la app y tocá “Ya lo mandé”. El asistente te responde con un saludo y la tarjeta pasa a “Vinculado”.

Un número queda vinculado a una sola persona. Si tenés varias cuentas propias, el asistente carga en la que vinculaste por último; para cambiar, generá un código desde la otra cuenta. Para cambiar de número o desvincularlo, usá los botones de la misma tarjeta.

En Gastos y en Ventas, lo que se cargó por WhatsApp lleva un ícono verde de mensaje al lado del concepto o del cliente (al pasar el mouse dice “Cargado desde WhatsApp”). En las ventas, el mismo ícono también aparece si el cobro se confirmó o la factura se emitió desde el asistente, y el tooltip detalla qué se hizo. Si la factura se mandó por mail al cliente desde WhatsApp, se suma un segundo ícono de sobre con tilde, así sabés que ya se envió y no la mandás dos veces. En Ventas podés filtrar por Origen, y en Gastos con el botón “Solo cargados desde WhatsApp”. Si editás una venta desde la app, se vuelve a crear y las marcas se van: ya pasó por tus manos.

El texto se procesa con WhatsApp (Meta) y con OpenAI solo para interpretarlo. Para clasificar tus gastos, OpenAI recibe además los nombres de tus categorías de gasto; no recibe tu catálogo ni tu lista de clientes (si le dictás datos de un cliente, como su mail o CUIT, forman parte del texto del mensaje). En DashMetrics se borra a los 30 días. El detalle está en la Política de privacidad.